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基建股掀漲停潮!政策端利好持續,新老基建共同發力,哪些標的有望虎虎生威?

2022-02-07 19:43:12來源:財聯社

財聯社(上海,編輯 梓?。┯?,虎年伊始,A股喜迎開門紅,個股普遍上漲,截止今日(2月7日)收盤,兩市超3400只個股飄紅,板塊也大面積走強,油氣、大基建、鋼鐵板塊漲幅居前,其中,基建鏈個股掀起漲停潮。建筑裝飾板塊方面,建科院、華藍集團、設研院20cm漲停,北新路橋、騰達建設、中國中冶、重慶建工、中國海誠、中國電建等二十余股漲停,建筑材料板塊方面,上峰水泥、天山股份、長江材料等股漲停,水利板塊方面,韓建河山、青龍管業、金洲管業等近十股漲停。

基建將成穩增長重點,交通水利能源等受益

基建鏈個股虎年首日的出色表現主要源于來自政策面的持續利好。國家發展改革委有關負責人日前表示,適度超前開展基礎設施投資,扎實推動“十四五”規劃102項重大工程項目實施。推進新型基礎設施建設,加大對傳統產業向高端化、智能化、綠色化優化升級的支持力度。加強重大項目用地用海用能等要素保障,用好用足中央預算內投資、地方政府專項債券。優化民營經濟發展環境,積極調動社會資本活力,依法加強對資本的有效監管。

從數據方面來看,據國家發改委近日公布數據顯示,2021年全年,國家發改委共審批核準固定資產投資項目90個,總投資7754億元,其中審批67個、核準23個,主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業。2021年12月份,國家發改委共審批核準固定資產投資項目6個,總投資185億元,其中審批5個、核準1個,主要集中在交通、水利等行業。安信證券指出,在建設需求上,重大項目規劃密集發布,需求強勁助力投資增速提升,基建需求強勁,有望持續發力。

此外,近期地方兩會陸續召開,多地上調了固定資產投資目標,作為穩增長的重要抓手,基建項目有望繼續推進,從表述上看,交通、水利、市政管網、能源電力等被提及頻率較高。國泰君安證券認為,1月地方兩會相繼召開,穩增長訴求強烈,其中多地政府上調2022年固定資產投資目標增速,基建與制造業將成為重要抓手。隨著3月全國兩會的臨近,穩增長政策將加速推進與發力。

基建鏈行情或遠未結束,新老基建核心標的一覽

從個股表現來看,雖然大盤在1月整體表現不佳,個股也普遍回落,不過仍有多只基建股表現出色,截止今日(2月7日)收盤,建筑裝飾板塊中(除新股匯通集團外),山東路橋今年以來上漲近49%,宏潤建設漲近40%,設研院漲近33%,中巖大地、設計總院、建科院、陜西建工等股漲逾20%。建筑材料板塊中,韓建河山年內漲近32%,博聞科技、東宏股份漲逾20%,北玻股份、上峰水泥等股也漲逾8%。

東興證券指出,海外經濟數據、貨幣政策態度顯示其經濟復蘇勢頭強勁,我國春節消費數據顯示消費意愿未大幅回升,下階段我國仍將保持較為寬松的貨幣政策環境,消費未明顯回升情況下,基建“穩增長”政策仍有必要。當下基建產業鏈的行情遠沒有結束,關注新老基建發力的方向:軌交設備、消費建材(市政管材、防水材料)、特高壓、充電樁。

核心受益標的方面,國泰君安證券認為,2022年是碳達峰政策密集落地年,是新能源電力等建設大年。五個新基建景氣或高企:

(1)首推風光水核電、抽水電化學儲能、特高壓等新能源電力,推薦中國電建、粵水電、上海建工、蘇文電能、永福股份,中國能建、安科瑞受益。

(2)綠色建筑BIPV落地大年,鋼結構反轉推薦杭蕭鋼構、東南網架、森特股份、龍元建設,啟迪設計、江河集團受益。

(3)鋼鐵、建材、有色節能降碳,推薦中國化學、中國中冶、中鋼國際、中材國際。

(4)綠色交通氫鎳鋰等,推薦華電重工、隧道股份、四川路橋。

(5)園林綠化森林碳匯等,推薦東珠生態等,受益嶺南股份、節能鐵漢、文科園林等。

老基建方面,國泰君安證券指出,財政貨幣政策將繼續加碼,低估值、低配置、低預期的三個方向的傳統基建龍頭將再次超預期,一是2022是央企重估年推薦中國中鐵(股權激勵)、中國鐵建、中國交建等,二是鋼結構行業反轉推薦鴻路鋼構、富煌鋼構,三是基建投資設計先行推薦華設集團、蘇交科、設計總院等。

標簽: 基建 新老 利好

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