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油價狂飆至7年新高,“蔚小理”股價迎大反彈,A股新能源相關板塊節后有望迎來大反攻?

2022-02-06 10:43:04來源:財聯社

財聯社(上海,編輯 謝盛)訊,原油價格一路狂飆的勢頭似乎并沒有放緩,近期物流問題再次干擾供應。

原油價格大漲,物流再受阻

財聯社2月5日電,當地時間1月29日開始,因遭到勒索軟件的攻擊,位于荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹以及比利時安特衛普的幾處港口的石油裝卸和轉運受阻。截至當地時間2月4日,至少有七艘油輪不得不在安特衛普港外等候,無法靠港。負責從這些港口經萊茵河向內陸城市轉運石油的駁船也發生延誤。英國殼牌公司已經決定繞開這幾處港口裝運石油。

與此同時,原油創出近7年高價,開始沖擊100美元/桶的重要關口。美東時間2月4日,國際油價大幅上漲,截至收盤,紐約3月原油期貨收漲2.04美元,漲幅2.26%,報92.31美元/桶,創2014年9月底以來新高;布倫特4月原油期貨收漲2.16美元,漲幅2.36%,報93.27美元/桶。

高盛預計,布倫特原油將在今年第三季度達到每桶100美元。摩根士丹利也預測,今年晚些時候原油價格將達到每桶100美元。

生意社分析稱,油價近日大幅上漲的主要催動因素是美國寒冷天氣帶來的供應減少預期,這進一步強化了目前市場供應中斷的風險。市場普遍擔憂持續的寒冷天氣可能會影響美國德克薩斯州的產量,從而加劇全球原油市場的緊張局面。

率先開始的港股,能源板塊也收出開門紅,2月4日中國石油股份漲2.58%、中國石油化工股份漲1.47%。

原油大漲會有哪些影響?油服行業資本開支大復蘇、新能源替代效應崛起都是重要的影響。

2022將是油氣資本開支反彈大年,油服股票有戲

根據中海油服戰略展望,預計2022年全球上游勘探開發資本支出總量較2021年相比增加24%,2022年全球上游海上勘探開發資本支出總量較2021年相比增加15%;而美國頁巖油受益2021年利潤和現金流良好,2022年亦有望明顯增加資本開支。

天風證券回顧了上一輪油價周期,從2018年初油價從65美金左右上漲到2018年10月份85見頂回落,但是油服股的股價卻未止步于此。2019年,油價中樞維持在64美金中樞水平,走勢比較平穩。但是油服股票2019年全年表現亮眼,從年初到年底,中海油服和杰瑞股份漲幅分別達到126%和148%,因此油服股在2022年的交易性機會值得特別關注。

新能源汽車替代加速

隨著原油價格的飆升,新能源(包括風光、電動車等)的替代速度有望加快。

其中最為顯著的是電動車滲透率加速提升,2021年我國新能源汽車全年銷量達到350.7萬輛,同比去年大幅增長165.1%,其中12月單月滲透率已經達到19.06%。

乘聯會崔東樹此前表示,預估2022年新能源汽車銷量將達到550萬輛以上,甚至有望突破600萬輛,“目前部分地區限購帶來的消費需求、家庭第二輛車的增購需求以及中老年人的代步需求還未充分釋放,新能源汽車市場還有較為廣闊的增長空間”。

新能源汽車股價在A股春節休市的一周也是紛紛大漲,從相關中概股全周來看,“蔚小理”表現出色,理想汽車漲了近20%,小鵬汽車漲近16%,蔚來漲近15%,特斯拉漲超9%。

理想汽車港股開市后單日漲12%

從1月份造車公布的多家新勢力銷量看,淡季不淡,辭舊迎新喜迎開門紅!

1)頭部新勢力,小鵬、理想月銷雙雙過1.2萬,同比增速均超100%;

2)二線新勢力繼續表現亮眼,哪吒連續11個月環比正增長,1月銷量首破1.1萬臺;零跑也超越21年12月銷量,1月突破8千臺;

3)傳統新勢力,廣汽埃安繼去年12月后,1月銷量再次突破1.6萬。

而節后A股新能源相關的表現,也值得投資者期待。

標簽: 新能源 狂飆 節后

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