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供應生變?鋰礦大國邁出關鍵一步,國有化提案初步通過。鋰礦版的“歐佩克”也要來?

2022-02-05 16:43:02來源:證券時報

礦產大國“鋰礦國有化”邁出關鍵一步。

智利將推動鋰礦國有化

智利制憲議會本周初步通過了一項提案,該提案由議會環境委員會提交并通過,旨在于促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。

這表明,智利鋰礦等礦產資源國有化邁出了關鍵一步。2021年12月,加夫列爾·博里奇當選新一任智利總統。博里奇支持鋰礦國有化,并主張成立國有鋰礦企業,他將于今年3月就職。

智利是全球范圍內鋰礦資源最豐富的國家之一,美國地質勘探局數據顯示,2020年智利查明鋰資源量為900萬噸,位居全球第三,占全球鋰資源的11%。此前,智利因為應對冠狀病毒導致的病例數量急劇增長決定關注邊境,導致銅、鋰價快速攀升。

鋰礦的價值日益凸顯,各國為鋰礦開采設立門檻的傾向也越來越清晰。近日,據里約時報,阿根廷、玻利維亞及智利正在就建立一個類似于“石油輸出國組織”的鋰生產國組織進行討論。2020年阿根廷、玻利維亞和智利三國鋰資源量占全球比例高達60%左右。

東北證券研報認為,若鋰生產國組織設想真正落地:一方面鋰供給集中度將大幅提升,行業格局料進一步優化;另一方面在政府的引導下,企業行為將更趨理智,鋰價也將更為穩定。

鋰礦供給端持續緊縮

隨著新能源汽車的快速發展,碳酸鋰需求量急劇攀升。根據百川盈孚數據,2021年碳酸鋰消費27.9萬噸,同比增長44.79%;氫氧化鋰消費9.85萬噸,同比增長159.18%。碳酸鋰已成為去年以來漲幅最大的大宗商品,電池級碳酸鋰價格自2021年初開始快速上行,至今已累計上漲586.79%,鋰資源的重要性日益凸顯。

各國政府對于鋰礦資源的開采持續謹慎,當地時間1月20日,塞爾維亞政府因政治及環保原因叫停力拓Jadar鋰礦項目。Jadar是歐洲最大的綠地鋰礦項目,據力拓公告,項目氧化鋰資源量達248萬噸,原計劃年產電池級碳酸鋰5.8萬噸。

國內層面來看,2021年以來我國金屬鋰以及各類鋰鹽的庫存水平均呈持續下滑的態勢。根據百川盈孚數據,截至2022年1月21日,國內碳酸鋰工廠庫存量從2021年7月份1.12萬噸持續下降至0.5萬噸,與近期高點相比下降了55.36%。鋰礦供應端持續緊縮,需求端快速放量,供需的極度不平衡導致了價格的快速上漲。

鋰礦概念股2021年業績大幅增長

證券時報·數據寶統計顯示,A股中持有、控制鋰礦或已簽訂鋰礦開采合同的上市公司共有14家。2021年,鋰礦概念股均實現大幅上漲,平均上漲163.64%,江特電機、西藏礦業、鹽湖股份累計漲幅均超過300%。

業績上來看,受益于鋰電池在2021年的良好表現,鋰礦概念股2021年盈利均實現大幅增長。據已公布的業績預告,12只鋰礦概念股2021年實現歸母凈利潤翻倍,盛新鋰能、江特電機、贛鋒鋰業預計增幅居前。

盛新鋰能業績預告顯示,2021年預計實現歸母凈利潤8.3-9.2億元,同比增長2954.3%-3285.5%。此前的公告顯示,子公司致遠鋰業已建成產能為年產4萬噸鋰鹽(其中碳酸鋰2.5萬噸、氫氧化鋰1.5萬噸);遂寧盛新設計產能為年產3萬噸鋰鹽,首期年產2萬噸氫氧化鋰項目已于2020年末開工建設。

北上資金今年以來持續布局鋰礦概念股,以1月凈買入量來看,8只鋰礦概念股獲北上資金加倉,紫金礦業、鹽湖股份、贛鋒鋰業凈買入量居前,均超過1000萬股。

紫金礦業近期發布公告,公司對加拿大新鋰公司的收購已完成,新鋰公司核心資產為3Q鹽湖項目,該項目位于南美著名“鋰三角”,根據最新可研,擁有的碳酸鋰當量總資源量約763萬噸。

標簽: 歐佩克 也要 提案

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